Para usar Nuvia con tu equipo comercial, necesitas invitar a los miembros del equipo.
Disponible en: todos los planes.
Quién puede hacerlo: administradores.
Lo que necesitas antes de empezar
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Tener acceso de administrador a la plataforma
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Tener los correos de los usuarios que vas a invitar
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Saber qué rol tendrá cada persona en la plataforma (admin, gestor o agente)
Paso 1 – Invitar a un nuevo usuario
Cómo acceder al área de Usuarios
Pantalla Principal > Menú Lateral > Tu Nombre > Configuración > Usuarios
Crear o editar un usuario
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Haz clic en el botón “Crear usuario” (o selecciona un usuario existente en la lista para editarlo).
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Completa los campos obligatorios:
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Nombre: Nombre completo del colaborador.
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Correo electrónico: Dirección que se usará para iniciar sesión.
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Contraseña: Define una contraseña inicial (mínimo de 6 caracteres).
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Estado: Mantenlo como Activo para dar acceso inmediato.
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Permisos del sistema: define los permisos y niveles de acceso del usuario
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Administrador: invitar/editar/desactivar usuarios (excepto al Propietario), crear y gestionar equipos, configurar la base de conocimiento, gestionar agentes y campañas
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Gerente: ver y editar contactos, gestionar las conversaciones de su equipo, acceder a dashboards, crear y editar tareas
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Agente: ver y editar sus propios contactos, responder sus propias conversaciones, acceder a las tareas asignadas
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Haz clic en Guardar.
Paso 2 – Armar tu equipo
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En Equipos, haz clic en + Crear equipo
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En la pantalla de agregar usuario, configura el nombre, la sigla y la descripción (opcional)
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Agrega los usuarios al equipo
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Elige un embudo de atención predeterminado
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Haz clic en Crear equipo