Cómo configurar tu primer Embudo Inteligente en Nuvia

Un Embudo Inteligente es un agente de IA que conduce conversaciones en WhatsApp de forma autónoma. Califica leads, responde dudas, agenda reuniones y transfiere a agentes humanos cuando es necesario.

Disponible en: todos los planes.
Quién puede hacerlo: administradores.

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Lo que necesitas antes de empezar

• Tener definido el objetivo del agente (calificación de leads, atención, agendamiento, etc.)

• Tener contenido para el Centro de Conocimiento (información sobre el producto, servicio y empresa – el agente usa esa información para responder)

Paso 1 – Crear un nuevo Embudo Inteligente

1. Haz clic en + Crear embudo

2. Completa la información básica del agente:

   • Nombre del embudo – elige un nombre descriptivo (ej.: “Calificación Inbound”, “Atención Posventa”)

   • Habilitar actualización de etapa con agente – define si la IA debe seguir actualizando o no la etapa actual del embudo después de que un humano asume la atención.

   • Define después de cuánto tiempo de inactividad se activará el Modo Atención automáticamente.

3. Configura el comportamiento del agente:

   • Define las instrucciones de cómo el agente debe conducir la conversación (tono, objetivo, preguntas de calificación, criterios de transferencia)

Paso 2 – Completar el Centro de Conocimiento

El Centro de Conocimiento es la base de información que el agente de IA consulta para responder preguntas. Sin él, el agente no tendrá contexto sobre tu producto o servicio.

1. En el menú del perfil, selecciona Centro de Conocimiento

2. Agrega los contenidos relevantes:

   • Información sobre productos y servicios

   • Preguntas frecuentes de los clientes

   • Políticas comerciales (precios, plazos, condiciones)

   • Instrucciones de calificación (qué preguntas hacer, qué criterios usar)

3. Guarda los contenidos

Paso 3 – Vincular el Embudo Inteligente a un canal

1. Haz clic en el ícono de tu perfil y selecciona Canales

2. Haz clic en el canal de WhatsApp o LinkedIn que quieres asociar al embudo

3. En el campo Embudo predeterminado, selecciona el Embudo Inteligente que acabas de crear

4. Haz clic en Guardar

Ahora, toda conversación nueva que llegue por ese canal se dirigirá automáticamente al Embudo Inteligente.

Paso 4 – Activar el Embudo Inteligente

1. Vuelve a Embudos Inteligentes en el menú lateral

2. Ubica el embudo recién creado (estará con estado Borrador)

3. Activa el embudo con el interruptor de estado

4. El estado cambiará a Activo

Preguntas frecuentes