La integración con RD Station CRM sincroniza contactos, negociaciones (deals) y embudos entre Nuvia y tu cuenta de RD Station, manteniendo los datos actualizados en ambos lados sin trabajo manual.
Disponible en: Todos los planes.
Quién puede hacerlo: Administrador.
Lo que necesitas antes de empezar
-
Acceso de Propietario o Administrador en tu cuenta de Nuvia
-
Una cuenta activa en RD Station CRM
-
Permiso para conectar aplicaciones en tu cuenta de RD Station
-
Claridad sobre qué campos y etapas quieres sincronizar
-
Tu código de país predeterminado definido
Conectar tu cuenta de RD Station CRM
-
Ve a Configuración > Apps > RD Station CRM > Agregar cuenta
-
Inicia sesión en RD Station y autoriza la conexión
-
Vuelves a Nuvia con el estado Conectado
Configurar el mapeo de campos
El mapeo define qué información se sincroniza entre Nuvia y RD Station. La integración no trae mapeos predefinidos: tú defines cada uno.
-
Ve a Configuración > Apps > RD Station CRM > Configurar > Campos
-
Haz clic en Agregar mapeo
-
Asocia el Campo de Nuvia con la Propiedad de RD Station
-
Haz clic en Sincronizar propiedades para actualizar la lista de propiedades que vienen de RD Station (útil cuando acabas de crear un campo nuevo en el CRM)
-
Guarda los mapeos
Configurar el mapeo de etapas
Alinea las etapas del embudo de Nuvia con las etapas del embudo de ventas de RD Station. Así, cuando una negociación cambia de etapa, el otro lado la acompaña.
-
Ve a Configuración > Apps > RD Station CRM > Configurar > Embudos
-
Para cada etapa del embudo de Nuvia, selecciona la etapa correspondiente del embudo de RD Station
-
Guarda el mapeo
Configurar el código de país predeterminado
El código de país predeterminado se aplica a los números de teléfono que no lo tienen, para que se sincronicen correctamente.
-
Ve a Configuración > Apps > RD Station CRM > Configurar > Avanzado
-
En la configuración de la integración, selecciona el código de país predeterminado
-
Guarda
Monitorear el historial de sincronización
-
Ve a Configuración > Apps > RD Station CRM > Configurar > Historial
-
Filtra por eventos, objeto, dirección, estado y período
-
Haz clic en cualquier registro para abrir el panel de detalles
Estados de una sincronización
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| ✅ Éxito | Todos los objetos de la operación se actualizaron |
| ⚠️ Parcial | Una parte se sincronizó y otra falló (ej.: el contacto se actualizó, pero la negociación no pasó la validación de RD Station). Lo que pasó queda guardado; solo lo que falló necesita ajuste |
| ❌ Falla | No se actualizó ningún objeto. La operación completa no pasó |
Al abrir un registro Parcial o con Falla, el panel muestra el resumen de la operación, el mensaje de error devuelto por RD Station (con el objeto y la propiedad que fallaron) y los detalles técnicos, útiles para ajustar el mapeo.
Qué pasa cuando desconectas
-
Los datos históricos permanecen en Nuvia
-
La sincronización se detiene
-
Al reconectar, tu configuración (mapeos y ajustes) se mantiene