Como criar e gerenciar equipes na Nuvia

Equipes são grupos de usuários que compartilham o mesmo contexto de trabalho, como uma equipe de SDRs, de suporte ou de vendas de uma região. Elas organizam sua operação e ajudam a definir quais conversas cada pessoa enxerga.

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O que você precisa antes de começar

• Acesso de Administrador.

• Uma ideia de como dividir a operação (por função, produto ou região).

• Os usuários já convidados, se quiser adicioná-los na criação. Dá para adicionar depois também.

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A tela de Equipes

A listagem de Equipes segue o mesmo padrão da tabela de Campanhas: busca, opções de visualização (colunas e densidade), 25 equipes por página e contador nas abas. Você também vê a disponibilidade de cada membro, para saber quem está recebendo leads agora.

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Criar uma nova equipe

1. No menu lateral, clique no ícone de perfil e selecione Configurações

2. No menu lateral, selecione Equipes

3. Clique em Criar equipe

4. Insira o nome da equipe (exemplo: SDR, Comercial, Suporte)

5. Insira a sigla da equipe (exemplo: SDR, COM, SUP)

6. Insira a descrição da equipe

7. Selecione os usuários que deseja incluir na equipe

8. (opcional) Selecione um funil padrão para a equipe atender

9. Clique em Criar equipe

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Gerenciar equipes

Adicionar ou remover usuários de uma equipe

1. No menu lateral, clique no ícone de perfil e selecione Configurações

2. No menu lateral, selecione Equipes

3. Na listagem de equipes, identifique qual deseja gerenciar (use a busca, se preferir)

4. No canto esquerdo da linha da equipe que deseja gerenciar, clique nos 3 pontinhos e selecione Editar

5. No campo Usuários, insira ou remova o(os) usuário(os)

6. Clique em Salvar

Editar informações de uma equipe

1. No menu lateral, clique no ícone de perfil e selecione Configurações

2. No menu lateral, selecione Equipes

3. Na listagem de equipes, identifique qual deseja gerenciar

4. No canto esquerdo da linha da equipe que deseja gerenciar, clique nos 3 pontinhos e selecione Editar

5. Edite os campos que deseja

6. Clique em Salvar

Excluir uma equipe

1. No menu lateral, clique no ícone de perfil e selecione Configurações

2. No menu lateral, selecione Equipes

3. Na listagem de equipes, identifique qual deseja excluir

4. No canto esquerdo da linha da equipe que deseja gerenciar, clique nos 3 pontinhos e selecione Excluir

5. Confirme a exclusão

[GIF excluindo equipe]

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