Ahora eliges dónde y cuándo puede salir cada seguimiento: en qué etapas del embudo, si se envía con un agente humano en la conversación y de qué bandeja viene la plantilla de WhatsApp.
Disponible en: Embudos Inteligentes, pestaña Seguimientos. Quién puede: administradores.
Elegir las etapas
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En Embudos Inteligentes, haz clic en Ver detalles en el embudo.
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Abre la pestaña Seguimientos y crea o edita un seguimiento.
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En el campo Etapa del embudo, marca las etapas en las que debe enviarse, o activa Usar en todas las etapas.
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Guarda.
Puntos importantes:
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Una etapa no marcada no recibe ese seguimiento.
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Las etapas de conversión aceptan seguimiento, por ejemplo para pedir la firma después del cierre.
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Las etapas de descarte solo lo reciben cuando están marcadas. Evítalo: enviar a quien no tiene interés aumenta el riesgo de bloqueo del número.
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Una etapa con “La IA no responde en esta etapa” queda fuera, aunque esté marcada.
Seguimiento con agente humano
Por defecto, cuando un agente toma la conversación, el seguimiento no se envía y los pendientes se cancelan. La conversación queda con quien está atendiendo.
Para mantener el envío aunque haya un agente, activa Permitir seguimiento en atención humana (solo administradores). En ese caso el seguimiento sale sin devolver la conversación a la IA, sin cambiar responsable, agente ni etapa, y queda registrado en la línea de tiempo.
Plantilla en embudos con varios números
En el seguimiento del tipo Plantilla de WhatsApp, elige la bandeja de la que viene la plantilla. Pasa a valer para todos los números de la misma cuenta (WABA), así que un único seguimiento atiende todo el embudo, sin copia por número.