Mapa completo do que sai da Nuvia para o HubSpot, do que entra do HubSpot para a Nuvia, o que dispara cada envio e em quanto tempo o dado aparece do outro lado.
O que vai e o que vem
| Objeto | Nuvia → HubSpot | HubSpot → Nuvia |
|---|---|---|
| Contato | Cria ou vincula o contato e grava os campos mapeados | Cria ou atualiza o contato na Nuvia com os campos mapeados |
| Deal (negócio) | Cria o deal e move a etapa conforme o mapeamento de funil | Move a conversa vinculada, quando a etapa está marcada como bidirecional |
| Lead | Cria o lead e grava o rótulo da etapa | Vincula o lead à conversa aberta e move a etapa, quando marcada como bidirecional |
| Empresa | Não é criada nem alterada pela Nuvia | Enriquece o registro de empresa da Nuvia pelo domínio |
| Transcrição da conversa | Enviada como registro de comunicação ao contato e/ou ao deal, quando a conversa é finalizada ou automaticamente (cerca de 1h após a última mensagem) | Não se aplica |
| Owner (responsável) | Gravado quando um atendente é atribuído manualmente na Nuvia | Atualiza o atendente da conversa aberta, conforme o mapeamento de usuários |
Os dois gatilhos de sincronização
A Nuvia tem dois mecanismos independentes, configurados em abas diferentes, que não se substituem.
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Por campo |
Por etapa do funil | |
| Onde configura | Aba Campos | Aba Funis |
| O que dispara | Um campo mapeado muda no contato ou na conversa | A conversa muda de etapa no funil |
| O que acontece | As propriedades mapeadas são gravadas no contato, no deal e no lead | Contato, deal e lead são criados ou vinculados, e a etapa do deal é atualizada |
| Depende do outro? | Não | Não |
Em outras palavras: mapear um campo não move etapa nenhuma, e mapear uma etapa não sincroniza campo nenhum. Se você quer as duas coisas, precisa configurar as duas abas.
Em quanto tempo o dado chega
Não existe intervalo agendado nem sincronização de hora em hora. Tudo é disparado por evento, no momento em que acontece.
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HubSpot → Nuvia: o HubSpot avisa a Nuvia assim que o registro muda.
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Nuvia → HubSpot: o envio ocorre assim que a alteração é feita.
Não existe carga inicial ao conectar
Conectar a conta não importa a base que já existe no HubSpot. A partir da conexão, a Nuvia passa a sincronizar apenas o que muda daqui para frente.
Para trazer contatos que já estão no HubSpot, use a importação de listas: na integração, acesse Listas, busque a lista desejada e clique em Importar membros.
O mesmo vale no sentido inverso: um contato antigo da Nuvia só é enviado ao HubSpot quando sofre alguma alteração ou quando a conversa dele avança para uma etapa mapeada.
A Nuvia não devolve ao HubSpot o que veio de lá
Quando uma mudança de etapa chega do HubSpot e move a conversa na Nuvia, a Nuvia não reenvia essa mesma mudança de volta. Isso evita o efeito de eco entre os dois sistemas.
Regras que protegem o seu funil no HubSpot
Ao mover um deal, a Nuvia verifica a situação atual dele antes de escrever:
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Deal já fechado (ganho ou perdido) no HubSpot não é movido.
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Etapa anterior à atual não é aplicada, o deal não anda para trás.
Nos dois casos o deal permanece como está e o evento fica registrado no Histórico, sem erro. Essas travas valem apenas para deals. Etapas de contato (Lifecycle Stage e Lead Status) e de lead são gravadas direto, mesmo que representem um retrocesso.
A verificação depende de a Nuvia conseguir ler o funil no HubSpot. Se a leitura falhar, ou se a etapa atual do deal não for encontrada no funil, a Nuvia grava assim mesmo, a trava não bloqueia por precaução.
Transcrição da conversa
Na aba Avançado, a chave Enviar transcrição da conversa ao HubSpot registra as conversas da Nuvia na timeline de atividades do HubSpot, como registro de comunicação. A chave vem desligada por padrão. Ao ligar, você escolhe para onde a transcrição vai e quando.
Para onde:
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Contato: a transcrição fica na timeline do contato.
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Negócio (deal): a transcrição fica na timeline do deal vinculado à conversa. Se a conversa não tem deal vinculado, nada é enviado ao negócio.
Você pode marcar os dois destinos ao mesmo tempo, e cada um tem a sua própria regra de envio. O último destino marcado não pode ser desmarcado: para parar de enviar, desligue a chave.
Quando (por destino):
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Quando a conversa for finalizada: a transcrição completa é enviada uma vez, ao finalizar a conversa.
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Automático: a Nuvia envia a conversa em trechos, cerca de 1h depois da última mensagem, e pelo menos 1 vez ao dia se a conversa não parar. É útil quando as conversas demoram a ser finalizadas. Quando a conversa é finalizada, o envio do que ainda estava pendente é antecipado.
Ao ligar a chave pela primeira vez, a Nuvia já marca Contato com Quando a conversa for finalizada, que é o comportamento de antes. Quem já usava a transcrição continua com esse mesmo comportamento.
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Vale para conversas de WhatsApp e LinkedIn. Conversas de outros canais não geram envio.
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Transcrições muito longas são divididas em partes sequenciais no HubSpot.
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No modo Automático, quando um trecho atravessa mais de um dia, a primeira mensagem de cada dia aparece com data e hora (por exemplo, 30/09 09:21). Assim você não confunde mensagens de dias diferentes.