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Como configurar e usar o Pipeline

Acompanhe a saúde do seu funil com o Pipeline, um Kanban em tempo real que organiza leads por etapa.

Disponível em
todos os planos
Quem pode fazer
qualquer usuário com acesso ao módulo Funis

Nesta página11 seções

O Pipeline é um Kanban em tempo real que mostra todos os seus contatos organizados por etapa do funil de vendas.

O que você precisa antes de começar

  • Ter ao menos um Funil Inteligente criado com etapas configuradas

  • O Funil Inteligente deve estar ativo para aparecer no Pipeline

  • Ter contatos vinculados ao Funil Inteligente para visualizá-los no Kanban

Para saber como criar um Funil Inteligente, consulte Como configurar o primeiro Funil Inteligente.

Acessar o Pipeline

  1. No menu lateral, clique em Pipeline.

  2. Localize o dropdown de seleção de funil na barra superior

  3. Clique para abrir a lista de Funis Inteligentes ativos

  4. Selecione o Funil desejado

  5. O Pipeline irá exibir as etapas e contatos daquele Funil

Tipos de etapa

O Funil Inteligente possui três tipos de etapa pré-definidos. Dentro de cada um, você configura as etapas que representam as fases do seu processo de vendas, e cada uma aparece como uma coluna no pipeline:

TipoSignificado
Etapas principais

Primeiras interações – contatos que acabaram de chegar
Etapas de conversão Etapas intermediárias de qualificação e conversão
Etapas de não conversão

Leads descartados ou perdidos

Anatomia de um card de contato

Cada card exibe:

  • Nome do contato – campo de identificação principal

  • Identificador (telefone ou email) – toggle na barra superior para mostrar/ocultar

  • Ícone de canal – WhatsApp, LinkedIn, Email (mostra qual canal originou o contato)

  • Resumo da conversa – resumo da última mensagem (automático com IA)

  • Status – ícone indicando estado (ex: “Resolvida”, “Em Follow-up”, “Em Atendimento”)

  • Atendente – quem está responsável (IA ou nome do humano)

  • Data de última atividade – quando foi o último contato

  • Link para conversa – ícone de seta (abrir em Conversas)

Mover contatos entre etapas

  1. Clique e segure no card do contato

  2. Arraste para a coluna da etapa de destino

  3. Solte o card

  4. O sistema processa a mudança

Botão de visualização

Na barra superior, o botão Visualização controla quais informações são exibidas em cada contato no pipeline:

  1. Identificador – mostra/oculta telefone ou email do contato

  2. Atendimento – mostra/oculta o nome da IA ou atendente responsável

  3. Data – mostra/oculta a data da última atividade

  4. Estado – mostra/oculta o status da conversa

Filtrar o Pipeline

A barra superior contém um ícone de Filtros. Clique para abrir o painel de filtros lateral.

Filtros disponíveis

Filtro Comportamento
Status da última conversa

Filtra contatos por status da conversa
Canal

Mostra apenas contatos originários de um canal
Tipo de atendimento Filtra por tipo de responsável (IA ou atendente humano)
Atendente

Filtra por usuário responsável pela conversa
Intervalo de datas

Filtra por data de última atividade – permite seleção customizada

Aplicar e limpar filtros

  1. Selecione as opções desejadas nos filtros

  2. Clique em Aplicar para atualizar o Pipeline

  3. Para voltar ao estado sem filtros, clique em Limpar

Personalizar a visibilidade de colunas

Ocultar uma coluna

Cada coluna possui um botão Minimizar (<) no cabeçalho. Clique para recolher a coluna – ela fica invisível mas os dados não são perdidos.

Mostrar colunas ocultas

Quando alguma coluna esta minimizada, a coluna fica colapsada. Clique para expandir a coluna.

Erros comuns e soluções

ProblemaCausa provávelSolução
Nenhum card exibido no Pipeline Nenhum contato vinculado ao Funil ou filtro muito restritivo Verifique se há contatos no Funil; limpe os filtros usando Limpar
Dropdown de Funil não exibe opções Nenhum Funil Inteligente ativo criado

Acesse o módulo Funis Inteligentes e crie ao menos um Funil ativo
Filtros não funcionam

Critério selecionado não tem dados correspondentes

 Limpe filtros e aplique um por um para isolar o problema
Card mostra informação desatualizada Cache ou sincronização lenta Recarregue a página (F5) para forçar sincronização

Perguntas frequentes

Posso criar etapas diretamente no Pipeline?

Não. As etapas são configuradas no módulo Funis Inteligentes (não no Pipeline). O Pipeline apenas exibe as etapas já criadas no Funil. Para adicionar ou editar etapas, acesse Menu lateral > Funis Inteligentes, selecione o Funil desejado e edite as etapas na aba Etapas do funil.

Como adicionar um contato ao Pipeline?

Contatos chegam ao Pipeline quando: (1) são criados manualmente na base e vinculados ao Funil, (2) responderam a uma campanha, ou (3) chegam via integração com CRM (webhook ou sincronização). O Pipeline não é um formulário de entrada – é um reflexo do seu funil de vendas. Para adicionar contatos, use o módulo Listas ou Campanhas.

Se eu minimizar uma coluna, os contatos nela são deletados?

Não. Minimizar apenas oculta a coluna visualmente. Os contatos continuam existindo e as conversas estão intactas. Clique no ícone de visibilidade para restaurar a coluna quando quiser.

Posso exportar o Pipeline para Excel ou PDF?

Não diretamente do Pipeline. Para exportar dados, use o módulo Painéis (Dashboard) que tem opção de exportação em PDF com gráficos de funil. Alternativamente, exporte contatos da Listas como CSV e filtre por Funil.

Como o Pipeline se conecta ao meu CRM (HubSpot, Salesforce, etc.)?

O Pipeline é a visão nativa da Nuvia. Para sincronizar com CRM externo, use as Integrações (Menu > Plataforma > Integrações). Cada integração tem suas próprias regras de sincronização – contatos podem ser atualizados ou criados no CRM quando mudam de etapa no Pipeline.

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