Como gerenciar listas e contatos

Organize bases de contatos e empresas para campanhas e agentes

O módulo de Listas é onde você organiza seus contatos e empresas na Nuvia.

---

O que você precisa antes de começar

• Ter acesso ao módulo de Listas no menu lateral

• (Para importar CSV) Ter um arquivo .csv com máx. 10MB e até 1.000 linhas

Conceitos fundamentais

• Listas são estáticas: a lista representa um registro do momento em que foi criada. Novos contatos que atendessem aos mesmos critérios no futuro não entram automaticamente. Para manter a lista atualizada, repita a operação de adição periodicamente.

• Dois tipos de objeto: uma lista é sempre de Pessoas (contatos) ou Empresas (organizações).

• Registros não são duplicados: a lista apenas referencia o registro, os dados do contato não são copiados. Se o contato for atualizado (nome, telefone, e-mail), a lista reflete a mudança automaticamente.

Criar uma lista

Existem 3 formas de criar uma lista. Escolha a mais adequada ao seu cenário.

Forma 1 – Lista vazia

Use quando quer começar do zero e adicionar contatos depois.

1. No menu lateral, clique em Listas

2. Clique em Nova lista

3. No modal que abre, preencha:

   • Nome – obrigatório (máx. 100 caracteres)

   • Tipo de objeto – Contato ou Empresa

   • Descrição – opcional

4. Clique em Criar lista

A lista é criada imediatamente com status Pronta e sem registros.

Forma 2 – A partir dos resultados de busca

Use quando aplicou filtros na Busca e quer salvar os resultados como lista.

1. Acesse o módulo Busca e aplique os filtros desejados

2. Selecione os registros (individualmente ou todos da página)

3. Clique em Adicionar a lista

4. Escolha Criar nova lista e nomeie, ou selecione Selecionar existente

5. Clique em Salvar

Para o passo a passo completo, consulte Como criar listas a partir de resultados de busca.

Forma 3 – Importação via CSV

Use quando tem uma planilha externa com os dados dos contatos.

1. Dentro de uma lista, clique em Importar / Exportar > Importar CSV

2. Faça o upload do arquivo e siga as 5 etapas.

Forma 4 – Adicionar registros manualmente

Use quando o contato já existe na plataforma e você quer adicioná-lo a uma lista específica.

1. Abra a lista desejada

2. Clique em + Adicionar contatos

3. Use o campo de busca para encontrar registros pelo nome ou outros atributos

4. Use os filtros avançados para refinar os resultados, se necessário

5. Marque os registros desejados ou escolha Selecionar todos nesta página.

6. Clique em Adicionar

Você verá uma mensagem de confirmação como: “X contato(s) adicionado(s) com sucesso!”

Se algum registro já existia na lista, a mensagem indicará: “X contato(s) adicionado(s). Y já existia(m) na lista.”

Remover registros da lista

1. Na tabela da lista, passe o mouse sobre a linha do registro

2. Clique no ícone “⋯” que aparece à direita

3. Selecione “Remover”

4. Confirme no modal de confirmação

Gerenciar colunas

As listas exibem dados do contato ou empresa como colunas na tabela. Você pode personalizar quais colunas aparecem e adicionar colunas com dados extras.

Adicionar coluna

1. Na tabela da lista, clique no botão Adicionar coluna no canto superior direito

2. Escolha o tipo de coluna:

   • Campo do registro – espelha um atributo nativo do contato ou empresa (ex: E-mail, Telefone, CNPJ)

   • Campo customizado – campo personalizado já configurado na plataforma (consulte Como usar campos personalizados)

   • Coluna customizada – coluna nova exclusiva desta lista

3. Para colunas customizadas, defina o tipo de dado:

Opções de coluna

Clique no ícone ⌄ no cabeçalho de qualquer coluna para acessar as opções:

Usar views para segmentar dados

Views são filtros salvos com nome. Útil para criar recortes reutilizáveis dentro de uma lista sem criar listas separadas.

Criar uma view

1. Aplique filtros na lista usando o botão Filtros

2. Clique em Criar vista nova

3. Nomeie a view e confirme

Configurações de visualização

Clique em Visualização para acessar o painel de Configurações de visualização, onde você pode:

• Ver as Colunas mostradas e Colunas ocultas

• Reorganizar a ordem das colunas

• Adicionar ou remover colunas da view

Ordenação

Clique em Ordenar para configurar a ordenação dos registros na tabela. Você pode adicionar múltiplas colunas de ordenação.

Usar a lista em campanhas

Para usar uma lista como audiência de uma campanha:

1. No módulo de Campanhas, selecione a campanha desejada

2. Na etapa de audiência, selecione a lista criada como fonte

Regras importantes:

• A lista é usada como snapshot no momento do enrollment. Contatos adicionados à lista depois não entram automaticamente na campanha

• A lista não é bloqueada após ser vinculada a uma campanha, pode continuar sendo editada

• Para campanhas de WhatsApp, garanta que a lista contém contatos com telefone preenchido

Limites e regras

Erros comuns e soluções