Após encontrar prospects na Busca, você pode transformar os resultados em uma lista nomeada e reutilizável.
Módulo: Tela Principal > Menu Lateral > Busca
O que você precisa antes de começar
-
Ter acesso ao módulo de Busca e ao módulo de Listas
-
Ter permissão para criar e/ou editar listas
-
Ter realizado (ou saber como realizar) uma busca com os filtros desejados
-
(Opcional) A lista de destino já existir, caso queira adicionar registros a uma lista existente
Selecionar registros na busca
-
No menu lateral, acesse Busca
-
Aplique os filtros desejados (cargo, empresa, localização, setor etc.)
-
Aguarde os resultados carregarem na tabela
-
Selecione os registros que deseja salvar:
-
Use a caixa de seleção no cabeçalho da tabela para selecionar todos os resultados visíveis na página
-
Ou marque registros individualmente clicando na caixa ao lado de cada linha
-
-
Verifique o contador de seleção no topo da tabela
Criar uma nova lista a partir da busca
-
Com os registros selecionados, clique em Adicionar a lista
-
No dialog que abre, selecione Criar nova lista
-
Digite o nome da lista (máx. 200 caracteres)
-
Clique em Salvar
-
Aguarde a confirmação com o número de registros adicionados
O sistema cria a lista automaticamente com o tipo de objeto correto (Contato ou Empresa) baseado nos resultados selecionados.
Colunas adicionais são criadas automaticamente com dados do perfil (Cargo, Departamento, Senioridade, País, Região, Cidade para Pessoas; Domínio, Indústria, Funcionários, Receita para Empresas).
Como saber se deu certo
-
Uma notificação de sucesso aparece informando quantos registros foram adicionados
-
Ao acessar Listas no menu lateral, a nova lista aparece com o contador de registros correto
-
Ao abrir a lista, os registros aparecem com as colunas preenchidas
Adicionar a uma lista existente
Use quando quer enriquecer uma lista já existente com novos registros da busca.
-
Com os registros selecionados, clique em Adicionar a lista
-
No dialog, selecione Selecionar existente
-
Pesquise ou selecione a lista de destino no campo de busca
-
Clique em Salvar
-
Aguarde a confirmação
O sistema ignora automaticamente registros duplicados, contatos que já estão na lista não são adicionados novamente. Você verá no resumo quantos foram adicionados e quantos foram ignorados.
| Modo | Quando usar |
|---|---|
| Criar nova lista | Segmento novo, sem lista equivalente. Ideal para iniciar uma nova campanha de prospecção |
| Adicionar a lista existente | Enriquecer ou atualizar lista já em uso. Ideal para complementar uma campanha em andamento |
Limites e regras
| Regra | Valor |
|---|---|
| Máximo de registros por operação | 5.000 |
| Nome da lista (ao criar nova) | Máx. 200 caracteres |
| Processamento assíncrono | Ativado para volumes acima de 1.000 registros |
| Deduplicação | Automática – registros duplicados na lista de destino são ignorados |
| Tipo de lista | Definido automaticamente pelo tipo de resultado (Contato ou Empresa) |
| Listas dinâmicas (atualização automática) | Não suportado – listas são estáticas |
Erros comuns e soluções
| Problema | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| Botão “Adicionar a lista” não aparece | Nenhum registro selecionado | Selecione ao menos um registro na tabela de resultados |
| Operação concluída com 0 registros adicionados | Todos os registros selecionados já existiam na lista | Comportamento esperado, os duplicados são ignorados automaticamente |
| Lista criada não aparece no módulo de Listas | Processamento assíncrono em andamento | Aguarde a notificação de conclusão e atualize a página de Listas |
| Erro de permissão ao adicionar a lista existente | Você não tem permissão de edição nessa lista | Verifique com o administrador ou crie uma nova lista própria |