A integração com RD Station CRM sincroniza contatos, negociações (deals) e funis entre a Nuvia e sua conta RD Station, mantendo os dados atualizados nos dois lados sem trabalho manual.
O que você precisa antes de começar
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Acesso de Proprietário ou Administrador na sua conta Nuvia
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Conta ativa no RD Station CRM
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Permissão para conectar aplicativos na sua conta RD Station
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Clareza sobre quais campos e etapas você quer sincronizar
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Definição do seu DDI padrão (código do país)
Conectar sua conta do RD Station CRM
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Navegue até Configurações > Apps > RD Station CRM > Adicionar conta
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Faça login no RD Station e autorize a conexão
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Você volta para a Nuvia com o status Conectado
Configurar o mapeamento de campos
O mapeamento define quais informações são sincronizadas entre a Nuvia e o RD Station. A integração não traz mapeamentos prontos: você define cada um.
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Navegue até Configurações > Apps > RD Station CRM > Configurar > Campos
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Clique em Adicionar mapeamento
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Associe o Campo da Nuvia à Propriedade do RD Station
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Clique em Sincronizar Propriedades para atualizar a lista de propriedades vindas do RD Station (útil quando você acabou de criar um campo novo no CRM)
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Salve os mapeamentos
Configurar o mapeamento de etapas
Alinha as etapas do funil da Nuvia com as etapas do funil de vendas do RD Station. Assim, quando uma negociação muda de etapa, o outro lado acompanha.
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Navegue até Configurações > Apps > RD Station CRM > Configurar > Funis
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Para cada etapa do funil da Nuvia, selecione a etapa correspondente do funil do RD Station
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Salve o mapeamento
Configurar o DDI padrão
O DDI padrão (código do país) é aplicado a números de telefone sem indicativo, para que sincronizem corretamente.
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Navegue até Configurações > Apps > RD Station CRM > Configurar > Avançado
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Nas configurações da integração, selecione o DDI padrão
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Salve
Monitorar o histórico de sincronização
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Vá para Configurações > Apps > RD Station CRM > Configurar > Histórico
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Filtre por eventos, objeto, direção, status e período
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Clique em qualquer registro para abrir o painel de detalhes
Status de uma sincronização
| Status | O que significa |
|---|---|
| ✅ Sucesso | Todos os objetos da operação foram atualizados |
| ⚠️ Parcial | Parte sincronizou e parte falhou (ex: o contato foi atualizado, mas a negociação foi reprovada na validação do RD Station). O que passou continua salvo; só o que falhou precisa de ajuste |
| ❌ Falha | Nenhum objeto foi atualizado. A operação inteira não passou |
Ao abrir um registro Parcial ou Falha, o painel mostra o resumo da operação, a mensagem de erro devolvida pelo RD Station (com o objeto e a propriedade que falharam) e os detalhes técnicos, úteis para ajustar o mapeamento.
O que acontece quando você desconecta
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Os dados históricos permanecem na Nuvia
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A sincronização é interrompida
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Ao reconectar, suas configurações (mapeamentos e ajustes) são mantidas