1. [Ayuda](https://nuvia.ai/es/docs) 2. [Pipeline y Embudos Inteligentes (Agentes de IA)](https://nuvia.ai/es/docs/colecoes/19377999-pipeline-y-embudos-inteligentes-agentes-de-ia) 3. [Embudos Inteligentes](https://nuvia.ai/es/docs/colecoes/19431085-embudos-inteligentes) # Cómo escribir las instrucciones de una etapa Los dos formatos de instrucciones de etapa, por pasos y por tema, con modelos para copiar, recursos del editor y qué revisar antes de guardar. Disponible en todos los planes. Quién puede hacerlo usuarios con permiso de edición en Embudos Inteligentes. Actualizado el 3 de noviembre de 2026 [Embudos Inteligentes](https://nuvia.ai/es/docs/colecoes/19431085-embudos-inteligentes) 1. [Cómo crear habilidades personalizadas para el agente de IA](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/14590394-como-crear-habilidades-personalizadas-para-agente-de-ia) 2. [Cómo escribir el objetivo, el conocimiento y los pilares de comunicación del agente](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/16515436-escribir-objetivo-conocimiento-pilares-comunicacion-agente) 3. [Cómo escribir las instrucciones de una etapa](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/16515466-como-escribir-instrucciones-de-una-etapa) 4. [Etapas estándar de un embudo de ventas: cómo diseñar el flujo del agente](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/16515486-etapas-estandar-embudo-de-ventas-flujo-del-agente) 5. [Cómo archivar un Embudo Inteligente transfiriendo las conversaciones](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/16624949-como-archivar-embudo-inteligente-transfiriendo-conversaciones) 6. [Cómo funciona la reapertura de conversación reciente en el Embudo Inteligente](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/16644378-como-funciona-reapertura-conversacion-reciente-embudo-inteligente) 7. [Cómo alimentar el Centro de Conocimiento](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/14579639-como-alimentar-el-centro-de-conocimiento) 8. [Cómo configurar y usar los Seguimientos Inteligentes en Nuvia](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/14580483-como-configurar-usar-seguimientos-inteligentes-nuvia) En esta página 1. Qué formato usar 2. Formato 1: etapa por pasos 3. Formato 2: etapa por tema 4. Recursos del editor 5. Criterio de la etapa 6. Ejecutar el prompt automáticamente al entrar 7. Antes de guardar, revisa **En esta página7 secciones** 1. Qué formato usar 2. Formato 1: etapa por pasos 3. Formato 2: etapa por tema 4. Recursos del editor 5. Criterio de la etapa 6. Ejecutar el prompt automáticamente al entrar 7. Antes de guardar, revisa El campo **Instrucciones de la etapa** es lo que el agente ejecuta mientras el lead está en esa etapa. Hay dos formatos de escritura, y elegir el correcto marca más diferencia que cualquier ajuste de modelo o de personalidad: uno conduce al lead por una secuencia ordenada, el otro reacciona al tema que traiga el lead. Este artículo muestra los dos, con modelos para copiar. Disponible en todos los planes. **Quién puede hacerlo:** usuarios con permiso de edición en Embudos Inteligentes. **Dónde ocurre:Embudos Inteligentes → Editar embudo → pestaña Etapas del embudo**, en el campo **Instrucciones de la etapa** ## Qué formato usar **Etapa por pasosEtapa por tema** Flujo Lineal y ordenado: Paso 1 → 2 → 3 Sin flujo fijo, reacciona al mensaje Cuándo usarla La etapa necesita llevar al lead por una secuencia El lead puede llegar con cualquier tema Organización Pasos numerados Comportamiento central, por tema Ejemplos típicos Recepción, Filtro, Recolección de datos, Agendamiento Reunión agendada, Calificado con atención continua, Posventa En caso de duda: si puedes dibujar la etapa como un “primero esto, después aquello”, usa **pasos**. Si la etapa es un estado en el que el lead se queda y conversa libremente, usa **tema**. ## Formato 1: etapa por pasos La instrucción tiene tres bloques. **Reglas generales** — el comportamiento que vale para toda la etapa: qué hacer si el lead responde varios pasos a la vez, si se sale del tema o si rompe el orden. **Pasos** — la secuencia. Cada paso tiene tres partes: - **Reglas** — cuándo debe ejecutarse ese paso. - **Objetivo** — lo que hace el agente: enviar un mensaje, ejecutar una habilidad, ir a otro paso o a otra etapa. - **Fallback** — qué hacer cuando la respuesta del lead no quedó clara o una habilidad falló. **Plantillas** — mensajes listos y con nombre que los pasos reutilizan, en lugar de repetir el texto dentro de cada paso. Atención un paso sin **Fallback** es donde el agente se traba. Si la respuesta del lead no encaja en ninguna condición y no hay una salida definida, el agente improvisa o se queda en silencio. Todo paso necesita fallback, aunque sea solo “no entendí, repite la última pregunta”. ### Modelo para copiar Debes ejecutar los pasos de abajo según el orden, las condiciones establecidas y las respuestas del lead. Interpreta la respuesta del lead para activar los pasos y las habilidades correctas en el orden especificado. ### Reglas generales - Si el lead responde varios pasos en un solo mensaje, avanza lo máximo posible. - Nunca ejecutes un paso fuera de orden. - Si el lead lleva la conversación fuera de contexto, responde según tu conocimiento y repite la última pregunta pendiente. ### Pasos #### Paso 1: "[nombre del paso]" Reglas: - [cuándo debe ejecutarse este paso] Objetivo: - Si el lead responde positivamente, avanza al Paso 2. - Si el lead responde negativamente, avanza al Paso 3. Fallback: - Si la respuesta no queda clara, di que no entendiste y repite la última pregunta pendiente. #### Paso 2: "[nombre del paso]" Reglas: - Ejecuta después de la respuesta del lead al Paso 1. Objetivo: - Envía el mensaje "[nombre de la plantilla]". Fallback: - Si la respuesta no queda clara, di que no entendiste y repite la última pregunta pendiente. ### Plantillas #### Plantilla: "[nombre de la plantilla]" Mensaje: "[texto exacto que envía el agente]" ## Formato 2: etapa por tema Aquí **no hay un flujo lineal**: cada mensaje del lead puede activar cualquier tema. El agente identifica el tema por el contexto y responde. La instrucción tiene tres partes: **Reglas generales e información reutilizable** — la parte superior declara qué temas sabe tratar la etapa y reúne la información que usarán varios temas (por ejemplo, los datos de la reunión agendada, obtenidos por habilidades de consulta). **Comportamiento central** — un bloque por tema, cada uno con: - **Se activa cuando** — las señales que hacen que el agente entre en ese tema. Enumera frases reales que escribe el lead, no descripciones abstractas. Eso es lo que evita que el agente confunda dos temas. - **Objetivo** — qué hacer: buscar en la base de conocimiento, enviar un mensaje, ejecutar una habilidad o transferir la atención. Un tema que necesite varios turnos puede tener pasos numerados dentro de su propio objetivo. **Tema comodín** — incluye siempre un último tema del tipo “Otros temas” para lo que no encaje en ninguno de los anteriores. Sin él, el agente se queda sin salida. ### Modelo para copiar Tu objetivo es reaccionar a lo que pida el lead, entendiendo el contexto del mensaje actual y de los anteriores. No hay un flujo lineal. Cada mensaje del lead puede activar cualquier tema. Los temas que necesitan varios turnos tienen pasos numerados dentro del objetivo. #### Reglas generales - Si el lead responde varios pasos de un tema en un solo mensaje, avanza lo máximo posible. - Dentro de un tema, nunca ejecutes un paso fuera de orden. - Si el lead lleva la conversación fuera de contexto, responde según tu conocimiento y retoma la pregunta pendiente. #### Información general - [datos reutilizables por los temas, incluido lo que venga de habilidades de consulta] ## Comportamiento central ### 1) [Nombre del tema] Se activa cuando: [situación]. Señales: "[frase que escribe el lead]", "[otra frase]", "[otra frase]". Objetivo: - [lo que hace el agente: responder, consultar, ejecutar una habilidad, transferir] ### 2) [Nombre del tema] Se activa cuando: [situación]. Señales: "[frase]", "[frase]". Objetivo: #### Paso 1: "[nombre del paso]" Reglas: - [condición] Objetivo: - [acción] Fallback: - Si la respuesta no queda clara, di que no entendiste y retoma la pregunta pendiente. ### 3) Otros temas Se activa cuando: el lead trae cualquier tema que no encaje en los anteriores. Objetivo: - [cómo responder y hacia dónde llevar la conversación] ## Plantillas #### Plantilla: "[nombre de la plantilla]" Mensaje: "[texto exacto]" ## Recursos del editor Dentro de las instrucciones, escribe # para insertar recursos de la plataforma. Aparecen como etiquetas de colores en medio del texto, y escribes normalmente alrededor de ellas: RecursoPara qué sirve Otra etapa Dirigir al lead: “…y ve a la etapa #Agendamiento” Habilidad de consulta Buscar un dato y usarlo en el mensaje: “…usa #Consultar: nombre del contacto” Habilidad de actualización Guardar un valor en un campo del contacto o de la conversación Asignación de atención Transferir a un equipo o agente Plantilla de mensaje Enviar una plantilla aprobada de WhatsApp Multimedia Enviar imagen, audio o documento configurado en el agente Dos cosas que vale la pena recordar: - **Las plantillas con nombre no son plantillas de WhatsApp.** En el bloque Plantillas de la instrucción, nombras mensajes comunes para reutilizarlos dentro de la etapa. La plantilla HSM aprobada por Meta es otro recurso, que se inserta desde el menú de #. - **Guarda la etapa.** Al editar, aparece el aviso **Etapa no guardada** en el pie. Los cambios solo valen después de hacer clic en **Guardar etapa** — si cambias de etapa antes, se te pedirá guardar o descartar. ## Criterio de la etapa Justo debajo de **Instrucciones de la etapa** puede aparecer un segundo campo, **Criterio de la etapa**. Solo existe cuando el embudo tiene activada la opción **Habilitar actualización de etapa con agent** en la pestaña Agente, la opción que permite que la IA siga actualizando la etapa después de que un agente humano toma la conversación. Los dos campos no hacen lo mismo: **Instrucciones de la etapaCriterio de la etapa** Para qué sirve Lo que el agente **hace y dice** en la etapa Cuándo la conversación **pertenece** a esta etapa Quién lo lee El agente que conversa con el lead La IA que clasifica la etapa mientras el humano atiende Formato Pasos o temas, puede ser largo Una frase corta, hasta **500 caracteres** Escribe el criterio como una regla objetiva, basada en un hecho dicho en la conversación, e indica también lo que no cuenta: “Si la persona ya pagó, colócala en Pagado. Una duda sobre el precio o un pedido de descuento no cuenta como pago.” Lo que hace la IA con esto: si ningún criterio se cumple claramente, mantiene la etapa actual en lugar de adivinar. El tono de la conversación no decide nada — una objeción o duda del lead, por sí sola, no cumple ningún criterio. Importante la exigencia de criterio se activa por embudo en cuanto la **primera** etapa de éxito o de descarte recibe un criterio. A partir de ahí, las demás etapas de éxito y descarte del mismo embudo que quedaron en blanco dejan de recibir conversaciones de la IA y aparecen con un **ícono de aviso** en la lista de etapas. Completa el criterio de todas las etapas finales que deban seguir recibiendo conversaciones. Las etapas principales no usan este campo para ser elegidas: siguen la regla de avanzar sin retroceder, con o sin criterio. Detalles del comportamiento en [Cómo configurar un Embudo Inteligente](https://nuvia.ai/es/docs). ## Ejecutar el prompt automáticamente al entrar En **Configuración avanzada**, en el pie del editor de la etapa, el botón **Ejecutar el prompt de esta etapa automáticamente al entrar** hace que el agente ejecute la instrucción en el momento en que el lead llega a la etapa, sin esperar un nuevo mensaje. Es lo que quieres en etapas donde el agente necesita tomar la iniciativa — después de calificar, por ejemplo, enviar enseguida la propuesta de horario en lugar de quedarse en silencio. Detalles de comportamiento y límites en [Cómo configurar un Embudo Inteligente](https://nuvia.ai/es/docs). ## Antes de guardar, revisa - ¿Todo paso tiene **Fallback**? - ¿La etapa por tema tiene el tema **Otros temas**? - ¿Las **señales de activación** de cada tema son frases reales y no se confunden entre sí? - ¿Toda salida lleva a algún lugar — otro paso, otro tema u otra **etapa**? - ¿El **orden** de los pasos es correcto? ## Preguntas frecuentes **¿Puedo mezclar los dos formatos en la misma etapa?** En la práctica, sí: una etapa por tema puede tener pasos numerados dentro de un tema específico. Lo que no funciona es empezar con pasos globales y a la mitad convertirse en una lista de temas; el agente pierde la referencia de dónde está y empieza a repetir preguntas. **El agente se está saltando pasos. ¿Qué hago?** Verifica que las **Reglas** de cada paso digan claramente cuándo debe ejecutarse, y que las Reglas generales incluyan “nunca ejecutes un paso fuera de orden”. Recuerda que avanzar varios pasos a la vez es el comportamiento esperado cuando el lead responde todo en un solo mensaje. **El agente responde el tema equivocado. ¿Cómo lo corrijo?** El problema casi siempre está en las señales de activación. Escribe las frases exactas que usan los leads, separa los temas parecidos con señales bien distintas y evita descripciones genéricas del tipo “cuando el lead tenga una duda”; una duda activa casi todo. **¿Dejar las instrucciones en blanco silencia a la IA en esa etapa?** No. Sin instrucciones, el agente sigue respondiendo con el objetivo, el conocimiento y los pilares de comunicación definidos en la pestaña Agente. Para que realmente no responda, activa **La IA no responde en esta etapa** en Configuración avanzada. **Completé el Criterio de la etapa en una sola etapa y la IA dejó de mover conversaciones a las demás. ¿Por qué?** Es el comportamiento esperado. La exigencia de criterio se activa por embudo en el momento en que la primera etapa de éxito o de descarte recibe un criterio. Las demás etapas de éxito y descarte de ese embudo que siguieron en blanco dejan de ofrecerse a la IA y reciben un ícono de aviso en la lista de etapas. Completa el criterio en todas las etapas finales que deban seguir recibiendo conversaciones. **No veo el campo Criterio de la etapa en el editor. ¿Dónde está?** Solo aparece cuando el embudo tiene activada la opción **Habilitar actualización de etapa con agent**, en la pestaña Agente. Sin esa opción activada, el campo no tendría ningún efecto, porque la IA no actualiza la etapa después de que el humano toma la atención. **¿Cuál es el tamaño ideal de una instrucción de etapa?** Lo suficiente para cubrir los caminos previsibles y los fallbacks, normalmente algo entre 3 y 8 pasos, o de 3 a 6 temas. Si es mucho más larga, probablemente la etapa está haciendo el trabajo de dos: divídela en dos etapas con sus propios desenlaces. [AnteriorCómo escribir el objetivo, el conocimiento y los pilares de comunicación del agente](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/16515436-escribir-objetivo-conocimiento-pilares-comunicacion-agente) [SiguienteEtapas estándar de un embudo de ventas: cómo diseñar el flujo del agente](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/16515486-etapas-estandar-embudo-de-ventas-flujo-del-agente) ¿Te ayudó este artículo? ## Artículos relacionados - [Cómo configurar y usar los Seguimientos Inteligentes en Nuvia](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/14580483-como-configurar-usar-seguimientos-inteligentes-nuvia) - [Cómo crear y editar Embudos Inteligentes por el MCP (Agent Builder)](https://nuvia.ai/es/docs/artigos/16074655-crear-editar-embudos-inteligentes-mcp-agent-builder) [Embudos Inteligentes](https://nuvia.ai/es/docs/colecoes/19431085-embudos-inteligentes) 1. 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