1. [Ajuda](https://nuvia.ai/docs) 2. [Pipeline e Funis Inteligentes (Agentes de IA)](https://nuvia.ai/docs/colecoes/19377999-pipeline-e-funis-inteligentes-agentes-de-ia) 3. [Funis Inteligentes](https://nuvia.ai/docs/colecoes/19431085-funis-inteligentes) # Como configurar um Funil Inteligente na Nuvia Crie e gerencie agentes de IA autônomos com o módulo de Funis Inteligentes. Disponível em Todos os planos Quem pode fazer Administradores Atualizado em 3 de novembro de 2026 [Funis Inteligentes](https://nuvia.ai/docs/colecoes/19431085-funis-inteligentes) 1. [Como configurar um Funil Inteligente na Nuvia](https://nuvia.ai/docs/artigos/14570332-como-configurar-um-funil-inteligente-na-nuvia) 2. [Como criar habilidades personalizadas para o agente de IA](https://nuvia.ai/docs/artigos/14590394-como-criar-habilidades-personalizadas-para-o-agente-de-ia) 3. [Como escrever o objetivo, o conhecimento e os pilares de comunicação do agente](https://nuvia.ai/docs/artigos/16515436-como-escrever-o-objetivo-o-conhecimento-e-os-pilares-de-comunicacao-do-agente) 4. [Como escrever as instruções de uma etapa](https://nuvia.ai/docs/artigos/16515466-como-escrever-as-instrucoes-de-uma-etapa) 5. [Etapas padrão de um funil de vendas: como desenhar o fluxo do agente](https://nuvia.ai/docs/artigos/16515486-etapas-padrao-de-um-funil-de-vendas-como-desenhar-o-fluxo-do-agente) 6. [Como arquivar um Funil Inteligente transferindo as conversas](https://nuvia.ai/docs/artigos/16624949-como-arquivar-um-funil-inteligente-transferindo-as-conversas) 7. [Como funciona a reabertura de conversa recente no Funil Inteligente](https://nuvia.ai/docs/artigos/16644378-como-funciona-a-reabertura-de-conversa-recente-no-funil-inteligente) 8. [Como alimentar a Central de Conhecimento](https://nuvia.ai/docs/artigos/14579639-como-alimentar-a-central-de-conhecimento) 9. [Como configurar e usar Follow-ups Inteligentes na Nuvia](https://nuvia.ai/docs/artigos/14580483-como-configurar-e-usar-follow-ups-inteligentes-na-nuvia) Nesta página 1. O que você precisa antes de começar 2. Como criar um novo Funil Inteligente 3. Como configurar o agente 4. Objetivo, Regras e Pilares de comunicação 5. Qualificação e lead scoring 6. Fragmentação de mensagens 7. Como estruturar as etapas do funil 8. Ações disponíveis nas instruções 9. Executar a etapa automaticamente ao entrar 10. Silenciar a IA em uma etapa 11. Como configurar follow-ups 12. Como configurar a Base de conhecimento 13. Usar o nome do canal como identidade (aba Avançado) 14. Como ativar o funil 15. Vincular o Funil Inteligente a um canal 16. Pausar ou desativar o funil **Nesta página16 seções** 1. O que você precisa antes de começar 2. Como criar um novo Funil Inteligente 3. Como configurar o agente 4. Objetivo, Regras e Pilares de comunicação 5. Qualificação e lead scoring 6. Fragmentação de mensagens 7. Como estruturar as etapas do funil 8. Ações disponíveis nas instruções 9. Executar a etapa automaticamente ao entrar 10. Silenciar a IA em uma etapa 11. Como configurar follow-ups 12. Como configurar a Base de conhecimento 13. Usar o nome do canal como identidade (aba Avançado) 14. Como ativar o funil 15. Vincular o Funil Inteligente a um canal 16. Pausar ou desativar o funil Um Funil Inteligente é um agente de IA autônomo que conduz conversas completas, qualifica leads, responde dúvidas, agenda reuniões e transfere para humanos no momento certo. ## O que você precisa antes de começar - Acesso ao workspace com permissão de criar e configurar funis inteligentes - Inbox de WhatsApp e/ou LinkedIn conectado à plataforma - Central de Conhecimento com conteúdo relevante para o seu caso de uso (textos, documentos, URLs) - Clareza sobre o objetivo do funil: qualificação de leads, suporte, agendamento de reuniões, etc. - Informações sobre sua metodologia de qualificação (BANT, GPCT, MEDDIC) se aplicável ## Como criar um novo Funil Inteligente 1. Acesse o menu lateral e clique em **Funis inteligentes** 2. Clique no botão **Criar funil** 3. Na tela de criação preencha os campos básicos: - **Título do funil:** nome que identifica o funil internamente (ex: “Qualificação Enterprise”, “Suporte Tier 1”) - **Habilitar atualização de etapa com agent:** permite se a IA deve ou não continuar atualizando a etapa após o humano assumir o atendimento. - **Tempo de Inatividade para Modo Atenção:** defina após quanto tempo de inatividade para o Modo Atenção será acionado automaticamente. 4. Clique em **Agente** ou **Salvar rascunho** para continuar depois. O funil será criado com status **Rascunho** e você poderá editá-lo quantas vezes precisar antes de ativar. ## Como configurar o agente Na aba Agente, você define a identidade, o comportamento e os objetivos da IA. Essa aba é dividida em cinco seções: ### Identidade do agente - **Nome do agente**: como seu agente será identificado nas conversas - **Cor do agente:** escolha a cor que melhor representa o agente - **Iniciais:** máximo 2 caracteres (ex: “AI”, “SD”) - Essa aparência será exibida para o lead durante a conversa ### Personalidade Define o tom e o estilo de comunicação do agente. Selecione de 1 a 3 opções: PersonalidadeQuando usar **Amigável e tranquilizadora** Acolhe dúvidas e conduz a conversa de forma calma e segura **Didática e esclarecedora** Explica o serviço de forma simples e resolve dúvidas com clareza **Curiosa e investigativa** Faz perguntas para entender a necessidade do lead e avaliar o fit **Formal e profissional** Mantém uma comunicação séria e profissional, alinhada a contextos corporativos **Engraçada e descontraída** Usa humor leve para gerar conexão e engajamento **Persuasiva e orientada a resultados** Conduz o lead de forma estratégica para avançar na decisão ## Objetivo, Regras e Pilares de comunicação Os campos de texto dessas seções funcionam como **prompts**, ou seja, instruções que moldam diretamente o comportamento da IA durante as conversas. O agente lê e interpreta essas instruções em tempo real, então a qualidade do que você escrever impacta diretamente nos resultados. Textos vagos geram comportamentos genéricos. Textos específicos, com contexto e exemplos, geram respostas mais precisas e alinhadas ao seu processo de vendas. **Algumas boas práticas:** - Use linguagem direta e imperativa (“Sempre pergunte o cargo antes de apresentar a solução”) - Inclua exemplos quando possível (“Ex: se o lead mencionar concorrente X, responda que…”) - Separe regras do que fazer e do que nunca fazer - Evite contradições entre os campos ### Objetivo **Função do agente**: define o papel da IA (ex: “Atendente”, “SDR”, “Suporte”) **Missão**: descreve o objetivo concreto do agente (ex: “Qualificar leads usando metodologia BANT e agendar reunião se qualificados”) ### Regras e limitações **Conhecimento e limitações**: instruções sobre o que o agente deve ou não fazer (ex: “Nunca prometa desconto sem aprovação”, “Nunca peça dados sensíveis como CPF”) ### Pilares de comunicação **Estilo de comunicação**: define como o agente deve se expressar (ex: “Mensagens curtas, máx 2 linhas, perguntas abertas”) ### Chaves { } nos textos do agente Escrever o nome de uma variável entre chaves duplas em **Regras e limitações** (campo Conhecimento e limitações) ou em **Pilares de comunicação** (campo Estilo de comunicação) não cria uma variável. O conteúdo desses campos vai para o modelo como texto final, a chave chega literal e pode acabar aparecendo na mensagem enviada ao lead. Por isso a plataforma trata chave assim: Situação O que acontece ao salvar Você digita uma chave nova no campo O campo acusa **“Chaves ({}) não são permitidas no conteúdo.”** e o agente **não salva** O texto já tinha chave antes de você abrir (herdada de quem configurou) Aparece um **aviso** abaixo do campo, mas o salvamento é liberado Você apaga a chave que estava lá Salva normalmente O aviso de texto herdado é: “Este texto tem chave ({ }) que a plataforma não substitui: ela chega literal no modelo e pode aparecer na mensagem do lead. Tool e campo devem ficar na etapa, não aqui.” O que conta como chave muda por campo: - **Conhecimento e limitações:** qualquer { ou } solto. - **Estilo de comunicação:** só chave dupla, ou seja, duas chaves de abertura ou duas de fechamento seguidas, chave simples é usada internamente pelas menções. A verificação do formulário é por **quantidade** de chaves, não por posição. Apagar uma chave antiga e digitar outra no mesmo salvamento passa pelo formulário; quem barra o conteúdo de verdade é o servidor. **No servidor a regra vale para o agente inteiro e para as etapas.** Ao salvar, a Nuvia recusa a escrita que **introduz** uma variável que não existe, vale para Função do agent, Missão, Conhecimento e limitações, Estilo de comunicação, Personalidade e para a **descrição da etapa**. O Texto que já estava salvo continua salvo e continua editável: só o que entra agora é reprovado. Isso também se aplica a alterações feitas pelo MCP ou pela API, que passam pelo mesmo caminho. Para usar dado real do contato ou da conversa, use a **menção (#)** dentro da etapa — ela é resolvida no momento da conversa. Veja [Como escrever as instruções de uma etapa](https://nuvia.ai/docs/artigos/16515466-como-escrever-as-instrucoes-de-uma-etapa). ## Qualificação e lead scoring **Metodologia de qualificação**: escolha a metodologia que seu time usa: MetodologiaDescrição **Nenhuma** Sem qualificação estruturada **BANT** Orçamento, Autoridade, Necessidade, Timeline **GPCT** Metas, Planos, Desafios, Prazo **MEDDIC** Métricas, Decisor Econômico, Decisão, Critérios de Decisão, Identificação da Dor, Campeão ### **Descrição do ICP (Perfil Ideal de Cliente)** Descreva seu cliente ideal. O agente usará essa descrição para calcular o Lead Score (0-100) de cada conversa. ## Fragmentação de mensagens Controla como o agente estrutura as respostas enviadas: - **Mensagens não fragmentadas**: a IA envia a resposta em uma única mensagem - **Mensagens fragmentadas**: a IA divide a resposta em múltiplas mensagens separadas, facilitando a leitura ## Como estruturar as etapas do funil Após configurar a aba **Agente**, clique em **Salvar rascunho** e acesse a aba **Etapas do funil**. É aqui que você define as fases que um lead percorre durante a conversa. O Funil Inteligente possui três tipos de etapa pré-definidos. Dentro de cada um, você configura as etapas que representam as fases do seu processo de vendas, e cada uma aparece como uma coluna no pipeline. ### Tipos de etapa TipoDescrição **Etapas principais** Primeiras interações, contatos que acabaram de chegar **Etapas de conversão** Etapas intermediárias de qualificação e avanço no funil **Etapas de não conversão** Leads descartados ou perdidos ### Criar uma etapa 1. Clique em **+ Adicionar etapa** no tipo correspondente 2. Preencha os campos: - **Nome**: identificador da etapa (ex: “Qualificação”, “Agendar reunião”) - **Instruções da etapa**: prompt com orientações específicas para o agente nessa fase da conversa (ex: “Faça 3 perguntas de diagnóstico antes de apresentar a solução”) 3. Clique em **Salvar** ## Ações disponíveis nas instruções Ao digitar **@** no campo de instruções, é aberta uma janela com as ações que o agente pode executar durante essa etapa. Use essas ações para tornar as instruções mais precisas e automatizar comportamentos específicos. As ações disponíveis incluem: - Mudar lead de etapa no funil - Atribuir atendente - Atualizar campos do contato - Mudar de funil - Outros ## Executar a etapa automaticamente ao entrar Por padrão, o agente só age quando o lead manda uma mensagem. A opção **Executar o prompt desta etapa automaticamente ao entrar** muda isso para uma etapa específica: assim que o agente move o lead para essa etapa, ele já executa o prompt da etapa na hora, sem esperar o lead responder. **Onde fica:** abra a etapa (ela precisa já estar salva) e, no rodapé do editor da etapa, expanda **Configurações avançadas**. Ative o botão **Executar o prompt desta etapa automaticamente ao entrar**. A mudança é salva sozinha assim que você liga o botão. **Quando usar:** etapas em que o agente precisa tomar a iniciativa logo após uma transição. Por exemplo, depois que o lead é qualificado e cai numa etapa de apresentação, o agente já manda a mensagem de apresentação, em vez de ficar em silêncio esperando o lead falar primeiro. Bom saber - Vem **desligada** por padrão. Etapas que já existiam continuam funcionando como antes. - Só dispara quando o lead **muda de etapa**, entrar de novo na mesma etapa não reexecuta o prompt. - **Não dispara em etapas de conversão nem de não conversão** (as que encerram a conversa, como “Reunião agendada” ou “Sem interesse”). A execução automática vale para o avanço entre as etapas do fluxo. - Para evitar que o agente fique avançando etapas sozinho sem parar, há um limite de **3 execuções automáticas seguidas por vez**. Depois disso, o agente aguarda a próxima mensagem do lead. ## Silenciar a IA em uma etapa Existem etapas do funil em que você não quer que o agente fale — negociação final, análise de crédito, aprovação de proposta. Para esses casos, ative a opção **A IA não responde nesta etapa**. **Onde fica:** abra a etapa (ela precisa já estar salva) e, no rodapé do editor da etapa, expanda **Configurações avançadas**. Ative o botão **A IA não responde nesta etapa**. A mudança é salva sozinha assim que você liga o botão. **O que acontece quando está ligada:** - O lead continua conseguindo mandar mensagem normalmente, e a mensagem entra na conversa. - O agente **não responde** enquanto a conversa estiver nessa etapa. - A conversa é marcada como **precisa de atendimento humano**, para que alguém do time assuma. O lead não fica no vácuo. - O **Follow-up Inteligente também não dispara** nessa etapa. Mesmo com follow-up configurado no funil, a etapa silenciada fica de fora da varredura automática. Bom saber - Vem **desligada** por padrão. Etapas que já existiam continuam funcionando como antes. - Os dois botões de **Configurações avançadas** são **excludentes**: ao ligar “A IA não responde nesta etapa”, a execução automática ao entrar é desligada junto e o botão dela fica indisponível. Faz sentido — não dá para o agente ficar em silêncio e ao mesmo tempo disparar o prompt sozinho. - **Deixar o prompt da etapa em branco não silencia a IA.** Etapa sem prompt continua funcionando com o prompt geral do agente, como sempre funcionou. O silêncio só acontece com o botão ligado — é uma escolha explícita sua. - A conversa **continua atribuída ao agente** internamente; o que muda é que ela é sinalizada para atendimento humano. Se você quer transferir de fato para uma pessoa ou time, use a habilidade de transferência. ## Como configurar follow-ups Follow-ups são mensagens automáticas enviadas pelo agente quando um lead fica sem responder por um determinado período. Use essa funcionalidade para reengajar contatos sem precisar de intervenção manual. ### Criar um follow-up 1. Clique em **+ Adicionar follow-up** 2. Preencha os campos: - **Período**: defina após quanto tempo sem resposta o follow-up será enviado. Você pode configurar em: - Minutos - Horas - Dias - **Tipo de mensagem** – escolha como a mensagem será enviada: TipoDescrição **Texto simples** Mensagem de texto livre escrita por você **Template WhatsApp** Usa um [template pré-aprovado pelo WhatsApp](https://nuvia.ai/docs/artigos/14579891-como-criar-templates-de-whatsapp-com-variaveis) **Agente com IA** A própria IA gera e envia a mensagem de reengajamento - **Conteúdo**: varia conforme o tipo de mensagem escolhido: - **Texto simples**: escreva a mensagem diretamente (máx. 500 caracteres) - **Template WhatsApp**: selecione um template já aprovado pelo WhatsApp - **Agente com IA**: escreva um prompt com os direcionamentos para a IA gerar a mensagem de reengajamento - **Etapas do funil**: selecione em quais etapas este follow-up será aplicado. 3. Clique em **Criar Follow-up** ## Como configurar a Base de conhecimento É aqui que você define quais conteúdos o agente poderá consultar durante as conversas para responder com precisão, sem inventar informações. Todos os conteúdos adicionados previamente na Central de Conhecimento já aparecem listados aqui automaticamente. Para cada conteúdo, você pode: - **Ativar ou desativar** o uso pelo agente, pelo botão ao lado do item - **Visualizar** o documento clicando no ícone de olho - **Remover** o conteúdo clicando no ícone de lixeira Para adicionar novos conteúdos, clique em **+ Adicionar conteúdo**. Você será direcionado para a Central de Conhecimento, onde é possível fazer upload de novos materiais. Consulte a documentação da Central de Conhecimento para mais detalhes. ## Usar o nome do canal como identidade (aba Avançado) No detalhe do funil existe a aba **Avançado**, com o card **Identidade** (“Como a IA se apresenta nas conversas deste funil”). Nele fica o interruptor **Usar o nome no canal**. - **Desligado (padrão):** a IA se apresenta com o **nome fixo** do agente, definido na aba **Agente** (Identidade do agente). - **Ligado:** a IA se apresenta com o **nome configurado no canal/número conectado** (editável em **Configurações > Canais**), em vez do nome fixo. Ideal quando cada pessoa do time usa o próprio número — o agente assume a identidade daquele canal. A mudança é **salva automaticamente** ao ligar ou desligar o interruptor. Bom saber Com o interruptor ligado, o campo **Nome do agente** (aba Agente) deixa de ser obrigatório, já que a identidade vem do canal. Com ele desligado, o nome do agente continua obrigatório. ## Como ativar o funil Após configurar todas as abas, o funil ainda estará com status **Rascunho**. Para colocá-lo em operação: 1. Clique em **Salvar rascunho** para garantir que todas as alterações foram salvas 2. Clique no botão ao lado de **Ativar funil** no canto superior direito da tela 3. Uma janela de confirmação será exibida com o aviso: “O funil ficará ativo e o agente começará a qualificar leads com as configurações definidas. Funis ativos aparecem nas listagens e seleções de outros módulos da plataforma.” 4. Clique em **Sim, ativar agora** para confirmar O status mudará de **Rascunho** para **Ativo** e o agente passará a responder automaticamente assim que o inbox for conectado. ## Vincular o Funil Inteligente a um canal 1. No menu lateral, clique no ícone do seu perfil e selecione **Configurações** 2. No menu lateral, clique na opção **Canais** 3. **Clique nos 3 pontinhos e na opção Editar** do canal de WhatsApp ou LinkedIn que deseja associar ao funil 4. No campo **Funil padrão**, selecione o Funil Inteligente que você acabou de criar 5. Clique em **Salvar** Agora, toda nova conversa que chegar por esse canal será automaticamente direcionada para o Funil Inteligente. ## Pausar ou desativar o funil Para pausar temporariamente um funil inteligente: 1. No menu lateral, vá até a opção **Funis Inteligentes** 2. Identifique o funil que deseja pausar e clique em **Ver detalhes** 3. No canto superior direito da tela de detalhes, encontre a opção **Pausar funil** O status irá para **Inativo** e o agente deixará de responder até ser reativado. ## Perguntas frequentes **Como faço a IA usar o nome do canal em vez de um nome fixo?** Na aba **Avançado** do funil, no card **Identidade**, ligue o interruptor **Usar o nome no canal**. A IA passa a se apresentar com o nome configurado no canal/número conectado (editável em **Configurações > Canais**). Com o interruptor desligado, ela usa o nome fixo do agente definido na aba Agente. **Qual é a diferença entre habilidade e etapa?Habilidades** são ferramentas que a IA pode chamar a qualquer momento (consultar base, transferir). **Etapas** são marcos de conversa que guiam o fluxo (entrada → qualificação → sucesso). **Posso clonar um funil existente?** Sim. Na lista de Funis, abra o funil desejado e clique no ícone de **três pontos** no canto superior direito, depois em **Duplicar funil**. Uma cópia com todas as configurações, etapas e base de conhecimento será criada com status **Rascunho**, pronta para edição. **Toda etapa executa o prompt sozinha ao receber o lead?** Não. Esse comportamento só acontece nas etapas em que você ligou **Executar o prompt desta etapa automaticamente ao entrar**, em **Configurações avançadas** da etapa. Nas demais, o agente continua aguardando o lead enviar uma mensagem antes de agir. **A IA esquece o contexto da conversa entre mensagens?** Não. A IA mantém histórico completo de cada conversa durante os primeiros 90 dias. [PróximoComo criar habilidades personalizadas para o agente de IA](https://nuvia.ai/docs/artigos/14590394-como-criar-habilidades-personalizadas-para-o-agente-de-ia) Este artigo ajudou? ## Artigos relacionados - [Como configurar o primeiro Funil Inteligente na Nuvia](https://nuvia.ai/docs/artigos/14489227-como-configurar-o-primeiro-funil-inteligente-na-nuvia) - [Como configurar integração com Google Calendar na Nuvia](https://nuvia.ai/docs/artigos/14500773-como-configurar-integracao-com-google-calendar-na-nuvia) - [Como configurar e usar Follow-ups Inteligentes na Nuvia](https://nuvia.ai/docs/artigos/14580483-como-configurar-e-usar-follow-ups-inteligentes-na-nuvia) - [Glossário de termos da Nuvia](https://nuvia.ai/docs/artigos/14580494-glossario-de-termos-da-nuvia) - [Como criar e editar Funis Inteligentes pelo MCP (Agent Builder)](https://nuvia.ai/docs/artigos/16074655-como-criar-e-editar-funis-inteligentes-pelo-mcp-agent-builder) [Funis Inteligentes](https://nuvia.ai/docs/colecoes/19431085-funis-inteligentes) 1. [Como configurar um Funil Inteligente na Nuvia](https://nuvia.ai/docs/artigos/14570332-como-configurar-um-funil-inteligente-na-nuvia) 2. [Como criar habilidades personalizadas para o agente de IA](https://nuvia.ai/docs/artigos/14590394-como-criar-habilidades-personalizadas-para-o-agente-de-ia) 3. [Como escrever o objetivo, o conhecimento e os pilares de comunicação do agente](https://nuvia.ai/docs/artigos/16515436-como-escrever-o-objetivo-o-conhecimento-e-os-pilares-de-comunicacao-do-agente) 4. [Como escrever as instruções de uma etapa](https://nuvia.ai/docs/artigos/16515466-como-escrever-as-instrucoes-de-uma-etapa) 5. [Etapas padrão de um funil de vendas: como desenhar o fluxo do agente](https://nuvia.ai/docs/artigos/16515486-etapas-padrao-de-um-funil-de-vendas-como-desenhar-o-fluxo-do-agente) 6. [Como arquivar um Funil Inteligente transferindo as conversas](https://nuvia.ai/docs/artigos/16624949-como-arquivar-um-funil-inteligente-transferindo-as-conversas) 7. [Como funciona a reabertura de conversa recente no Funil Inteligente](https://nuvia.ai/docs/artigos/16644378-como-funciona-a-reabertura-de-conversa-recente-no-funil-inteligente) 8. [Como alimentar a Central de Conhecimento](https://nuvia.ai/docs/artigos/14579639-como-alimentar-a-central-de-conhecimento) 9. [Como configurar e usar Follow-ups Inteligentes na Nuvia](https://nuvia.ai/docs/artigos/14580483-como-configurar-e-usar-follow-ups-inteligentes-na-nuvia) ## Ainda precisa de ajuda? Clientes falam com o suporte pelo chat dentro da plataforma. Ainda não é cliente? Fale com o nosso time. [Falar com o suporte na plataforma](https://app.nuvia.ai) [Ainda não sou cliente](https://nuvia.ai/contact) --- Source: https://nuvia.ai/docs/artigos/14570332-como-configurar-um-funil-inteligente-na-nuvia